车市抢先看|特斯拉掉出6月新能源热度榜

    在政策扶持和疫情改善“双喜”之下,新能源车市环境也在进一步好转。根据新能源用户购车意向数据来看,6月新能源车用户购车意向数量环比增长11.7%,市场热度持续攀升。其中最值得一提的是,或得益于“地摊经济”的发展,上汽通用五菱为最大赢家,6月以2.3%的增幅“击败”长城汽车,一跃成为用户“最心仪”车企第二名,第一名依然是比亚迪。此外,新造车企小鹏汽车首次出现用户购车意向前十榜单中,而特斯拉中国掉离“TOP 10队伍”。更多数据,我们一起来看一下。

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■ 整体走势:市场热度持续攀升,增幅不断扩大

  首先,我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2020年6月,新能源车用户购车意向数量环比增长11.7%,相较上月环比增长率提高2.5个百分点,市场热度持续攀升,增幅不断扩大。汽车市场具有明显的季节性和周期性,我们将今年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看,今年6月与上一年同期相比,上涨幅度有所扩大,市场热度反弹明显。

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  今年6月,新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为64.7%,相较上月小幅上涨2个百分点,购车意向占比持续提升;插电式混合动力车型购车意向占比为34.2%,与上月相比小幅下跌2.2个百分点,购车意向占比持续下滑;增程式车型用户意向占比仅为1.1%。整体来看,较长时间里,纯电动车用户意向长期高于50%的位置,且最近几月都呈现上升态势。这一定程度上反映了,经过一段时间的引导,用户对纯电动车的认知度和接受度在提高。

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■ 分车型级别走势:轿车用户占比持续上涨,SUV意向占比下滑

  6月,新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为63.6%、35.0%、1.3%。轿车用户意向占比相较上月增加0.6个百分点,延续份额上涨走势。SUV用户意向占比继续下滑,环比降低0.3个百分点。MPV用户意向占比6月环比降低0.4个百分点,意向占比仍较低。

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  整体来看,SUV车型用户意向在经历了一段时间的份额扩张后逐步回调,轿车市场热度逐步回温,市场回归理性。一方面,纯电动SUV相对更大更重的车身,会影响其续航里程,同时续航里程及充电设施的限制,也使纯电动SUV不适合长途旅行,无法发挥车型自身的优势;另一方面,插电式混合动力SUV,也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看,作为日常家用车,新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

■ 分区域走势:TOP 10省份占比74.7%,市场区域集中度有所下降

  今年6月,用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、江苏,广东以17.0%的意向占比独居鳌头,大幅甩开其他省份。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达74.7%,相较上月降低2.3个百分点,市场区域集中度有所下降。

  上述10个省份中,用户意向占比有所增长的有4个,其中浙江用户意向增加1%,为意向占比增长较高的省份。另有4个用户意向占比有所下降,北京降幅最大。河南和天津用户意向占比持平。

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  了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年6月,非限购城市的用户意向占比达55.3%,仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、杭州,北京以11.2%的意向占比荣登榜首。

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  TOP10城市用户意向占比累计达51.0%,相较上月降低5.7个百分点,市场城市集中度有所下降。上述10个城市中,仅杭州用户新能源购车意向占比有所增长,其他都呈现不同程度的下滑(或持平)。

■ 分价区走势:低价区购车热度升温,中高价区购车热度下降

  价格是用户购车时最主要的考虑因素之一,那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何?今年6月,12万以下价区用户购车意向占比为26.0%,相较上月增加3.5个百分点;12-20万价区用户购车意向占比达28.0%,对比上月下滑1.6%;20-30万价区用户意向占比为28.5%,相较上月下滑1.3%;30-50万价区用户意向占比为9.9%,比上月增加0.1个百分点;50万以上价区用户意向占比为7.5%,较上月下滑0.8%。

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  通过分析近12个月的用户意向数据发现,2019年07月至今年6月,12万以下价区用户意向占比增加4.6个百分点,低价市场热度有所升温;12-20万价区用户意向占比下滑1.6%,市场热度有所下滑;20万以上价区用户意向占比,下跌3.1个百分点,其中,20-30万价区市场热度下滑明显,近12个月线索占比下跌2.9%。未来,随着新能源车型的布局更全面,市场将进一步细分,价区覆盖也会更加均匀。

■ 分厂商走势:上汽通用五菱领涨,比亚迪跌幅最大

  在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观6月市场,TOP 10厂商用户购车意向占比累计达59.6%,相较上月份额增加1.8个百分点,市场集中度进一步提升。十个厂商中,有4个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的厂商为上汽通用五菱,以2.3%的增幅领涨TOP 10厂商;跌幅最大的厂商为比亚迪,下降比例为2.3%。

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■ 用户意向偏好:女神更爱轿车,男神更爱SUV

  不同特征的用户,汽车消费偏好也存在一定差异。通过分析用户意向数据可以看到,女性用户比男性用户,对于轿车的偏好更强,在6月女性用户来源的购车意向数据中,轿车占比为68.8%,比男性轿车购车意向占比高5.3个百分点。相反,男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型,男性SUV购车意向占比比女性高5.3个百分点。与上月相比,女性用户来源的SUV购车意向占比有所下滑,而轿车、MPV购车意向占比存在一定上涨;男性用户来源的MPV、轿车购车意向占比下跌,而SUV意向份额有所增加。

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  对于新能源车,爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金?今年6月,男性在12万以下价区的购车意向占比为24.7%,而女性为34.7%,在低价区中男性份额比女性低10个百分点。在12-20万价区中,女性购车意向占比相较男性,低2.5%。在20万以上价区,女性购车意向占比,比男性低7.6个百分点,但女性相较其上月购车意向占比有所下滑,在50万以上价区,女性比男性分别高0.4%,可见男性对高价区偏好明显。

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■ 总结

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